1999
Жизнь молодого сироты Джеффри далека от сказочной: он обитает в конюшне старого монастыря, где монахи используют его для выполнения самых тяжелых работ и редко заботятся о его пропитании. Несмотря на это, Джеффри зачарован легендами о могучих рыцарях и загадочных существах. Он мечтает стать таким же бесстрашным воителем, как когда-то сэр Боуэн. Хотя чудеса кажутся недоступными, однажды, исследуя темные подвалы обители, он обнаруживает юного дракона по имени Дрейк, яйцо которого оставил здесь брат Гилберт. По преданию, сердце последнего дракона способно на ужасные разрушения, но Джеффри и Дрейк становятся настоящими друзьями. Когда мир оказывается под угрозой, именно им предстоится стать героями и совершить невозможное для его спасения.