1970
Маленький сербский городок продолжает жить привычной жизнью. Молодежь увлечена велоспортом и танцами, но далеко не все осознают, что времена становятся тревожными. 1941 год. Нацистские войска оккупируют почти всю Европу, захватывая Париж, Варшаву и Вену. Главная героиня фильма, Сара, стремится убедить своего возлюбленного Ватру, что сила и мужество необходимы, чтобы противостоять надвигающейся опасности. Когда нацисты входят в город, Сара и ее друзья берут свои велосипеды и отправляются в горы, чтобы сформировать партизанский отряд и начать борьбу с врагом.