1971
Жестокий правитель Калида Амир умирает, но у него есть шанс на новую жизнь: его тело перевозят из США, где доктор Трентон проводит операцию по пересадке мозга в тело совершенно обыкновенного человека. Однако операция оказывается успешной не так, как планировалось, ведь ассистент врача случайно путает донорское тело. В процессе событий вмешиваются карлик и женщины, которых доктор держит в подвале для своих экспериментов. Осознав, что операция завершилась провалом, доктор решает найти способ исправить свою ошибку.