1991
Учитель истории Чин Фей становится невольным свидетелем ужасной серии событий, когда его ученицы таинственным образом гибнут от рук зловещего демона. Он становится жертвой не только их гибели, но и сам оказывается избитым существом. Полиция отказывается принимать всерьез его рассказ о сверхъестественной силе и предпочитает версию, согласно которой Фей сам несет ответственность за эти трагедии. Тем не менее, серия убийств девушек продолжается, и следующей жертвой демона оказывается подруга одного из полицейских. Не надеясь на помощь правоохранительных органов, Фей и его друг решают взять расследование в свои руки, чтобы разгадать загадку и остановить это зло.