1965
В начале 1960-х, в разгар холодной войны, агент английской разведки в Германии Алек Лимас оказывается в сложной ситуации: он теряет всех своих сотрудников, действующих в ГДР. Виновником трагедии является Ханс Дитер Мундт, руководитель оперативного отдела восточногерманской разведки. Лимаса вызывают обратно в Лондон, где начальник МИ-6 предлагает ему возможность восстановить свою репутацию и отомстить Мундту.