1957
Кэти приезжает в гости к своей сестре Миранде и ее мужу Дику. Дик рассказывает, что недавно Миранда стала вести себя странно и иногда внезапно впадает в прострацию. Однажды, гуляя по пляжу, она слышит необычные голоса. Вернувшись домой, Миранда впадает в истерику и теряет сознание. Когда она приходит в себя, ее уверенность в том, что она Фелисия, а не Миранда, становится явной. Дик объясняет Кэти, что Фелисия была его первой женой, трагически погибшей при падении с утеса. Миранда проявляет желание познакомиться с родителями Фелисии, четой Бредли. Когда она называет миссис Бредли «мамой», Дик понимает, что дух его погибшей жены действительно овладел Мирандой. Миссис Бредли, долгое время занимающаяся черной магией, верит, что её заклинания помогли вернуть дочь к жизни.