1975
13-летний Костя увлечен радиосвязью. Его родной край оккупирован фашистами, а его самого вынуждают трудиться на заводе, ремонтируя немецкую технику. Он испытывает ненависть к врагам и мечтает попасть в партизанский отряд, но ему говорят, что он слишком молод. Ситуация меняется, когда Костя, рискуя своей жизнью, спасает серьезно раненого советского радиста.