1955
Лейтенант Питер Стерлинг узнает, что его говорящий мул по имени Фрэнсис был реквизирован флотом. Пытаясь спасти своего друга, он оказывается в сложной ситуации: береговая охрана по ошибке принимает его за помощника капитана и арестовывает. Теперь ему предстоит сделать все возможное, чтобы доказать свою истинную личность.