2025
Эльфаба, теперь известная как Злая Ведьма Запада, скрывается в дремучих лесах страны Оз. Она не прекращает борьбу за защиту прав животных, чьи голоса остаются неуслышанными, и пытается раскрыть истинное лицо Волшебника. Тем временем Глинда, волшебница, становится олицетворением добра и живёт в роскошном дворце Изумрудного города, наслаждаясь своей популярностью. По приказу мадам Моррибл она выступает перед народом, уверяя их в стабильности власти Волшебника. С ростом популярности Глинды и её подготовкой к свадьбе с принцем Фиеро, её беспокоит углубляющийся разрыв с Эльфабой. Попытки Глинды помирить Эльфабу с Волшебником не приносят успеха, и это только усугубляет их конфликт.