1980
Испанские ученые разрабатывают революционное вещество, способное лишить человечество возможности к воспроизводству. Эта информация попадает в руки международной организации, сотрудники которой крадут создание ученых. Вслед за ними мчится пара агентов ЦРУ — Хуан Лун и Ричард Кэннон. Их задача — перехватить курьера во время передачи формулы, запланированной на время корриды. Однако злодеи ловко опережают шпионов, и формула оказывается в Гонконге. Лун и Кэннон продолжают погоню за преступниками, но вскоре к делу подключаются агенты вьетнамской разведки, им тоже нужна формула для тотального контроля рождаемости.