1988
Григорий долгие годы трудится водолазом на просторах Охотского моря. Он сильно скучает по своему шестилетнему сыну Димке и решает вернуться в родной город, чтобы попробовать восстановить отношения с бывшей женой Катей. По приезду он обнаруживает, что у Кати новый муж и она ожидает ребёнка. Григорий предлагает ей заняться воспитанием сына в обмен на все свои накопления, заработанные на севере. После недолгих раздумий Катя принимает его предложение.