2007
В Москве оказывается молодой художник Феликс, который, пережив ужасные события войны, стремится к спокойной жизни и творчеству. Его новым другом становится 13-летний Шурик, недавно столкнувшийся с предательством и опустошением, решивший уйти из дома и украсть пистолет у отца, чтобы объявить войну окружающему миру. Вскоре Феликс получает предложение от старого фронтового товарища – не на создание картины, а на совершение убийства. Он приходит в заброшенное здание, чтобы сделать выстрел, но, взяв в руки винтовку, не сможет убить человека. Последствия этого поступка могут оказаться катастрофическими. Феликс за всю свою жизнь создал лишь несколько картин и передал Шурику важные уроки о любви. В конечном итоге Шурик решит вернуться домой, предварительно избавившись от пистолета и всей своей злобы на мир, бросив его в реку.